Yoshida Yuuko to chorowita dziewczyna, która sporo czasu spędziła w szpitalu. Wszystko zmienia się gdy zaczyna naukę w szkole średniej. Pewnej nocy ma dziwny sen, gdzie spotyka swojego przodka i dowiaduje się, iż płynie w niej demoniczna krew i musi pokonać Magiczną Dziewczynę rezydującą w jej mieście by przywrócić Mroczny Klan do dawnej chwały. Następnego dnia budzi się z wyrośniętymi rogami oraz długim ogonem.
Tsubaki Akira to przeciętny uczeń szkoły średniej. Pewnego dnia do jego klasy dołącza Urabe Mikoto, która zajmuje wolne miejsce koło niego. Dziewczyna sprawia wrażenie skrytej w sobie a wręcz zimnej - odczytanie emocji wyrażanych przez nią nie ułatwia fakt, iż jej włosy zasłaniają pół twarzy. Już pierwszego dnia zyskuje miano dziwaczki, gdyż podczas zajęć nagle wybuchła śmiechem.