Urano Suzu to młoda, dobroduszna dziewczyna, której pasją jest rysowanie. Dorasta na obrzeżach Hirosimy prowadząc zwyczajne, beztroskie życie. Pewnego dnia dostaje propozycję małżeństwa od chłopaka Houjou Shuusaku z sąsiedniego miasta Kure, którego prawie nie zna, jednak decyduje się ją przyjąć, co skutkuje przeprowadzką do domu rodzinnego Shuusaku.
Kaoru przeprowadził się z Yokosuki do Kyushu z powodu wyjazdu jego ojca. Mieszka on u swojej ciotki. Akcja ma miejsce w drugiej połowie lat 60. Pierwszego dnia w nowej szkole poznaje problematycznego ucznia - Sentarou i od tej chwili jego życie ulega całkowitej przemianie. Bohaterowie zaprzyjaźniają się ze sobą, ich wspólną pasją staje się muzyka - jazz. Kaoru wkrótce odkrywa, że Sentarou jest pierwszą osobą w jego życiu, którą może nazwać swoim przyjacielem.